将来に向けた資産運用は、現状を可視化することから始まった

Name... 田所弘道様
Age... 27
Work... 食品メーカー

インタビュー

お金の相談ができる専門家を探していた。

－クレアライフパートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

きっかけは会社の先輩からの紹介でした。普段から資産運用の話など、お金に関することを相談していて、その話の中でCLPを知りました。

－相談に踏み切った理由を教えてください。

銀行預金などお金が貯まってきた中で何か運用をしなければと考え、株や投資信託について本やインターネットで調べていましたが、一度専門家に話を聞いてみたいと思っていました。また当時は今後どれくらいのお金が必要になってくるか、将来の家計に関しても分からない状態でした。CLPならそういった不安を解消できると先輩から聞いたので、今回相談させていただきました。

知識が増え、納得できる資産運用が始められたのはCLPのおかげ。

－実際にライフマネープランニング（以下、LMP）を受けてみて、いかがでしたか？

家計を開示することで、多彩な運用シミュレーションを提案していただきました。こんなにもパターンがあるのかとその多さにびっくりしました。当初考えていたよりも入力項目が細かく、色々なことをお話ししながら、シミュレーションを作成いただきました。

－その中で印象的な情報はありましたか？

子育ての面で、教育費が結構かかることに驚きました。あとはアンティークコイン等の有形資産による投資について知ったことです。自分の中で資産運用に関する知識の幅が広がったことが印象に残っています。

－今後チャレンジしたい資産運用はありますか？

自分は飲まないのですが寝かせる楽しさもあるウイスキーカスクや、歴史的にも興味深いアンティークコインをもう少し勉強してからやってみたいと思います。

CLPはお金のことを安心して相談できるパートナー。

－LMPを受けた後、ご自身の考え方に変化はありましたか？

夫婦で今後のライフスタイルをじっくり向き合って話すようになりました。妻の働き方をどうするかなど、今後変化し得るライフスタイルについて、２人でどうしていくべきか結構赤裸々に話せるようになったのが一番の変化でした。

－資産運用を行うにあたってのポイントは何でしたか？

自分が納得をすることがポイントでした。ある程度アドバイスを受けただけで運用を始めてしまうと、うまくいかないこともあります。大抵は他人のせいにしてしまいますがそれは避けたいので、自分でも調べて納得してから運用を行うことを大事にしていました。

－LMPの満足度はいかがでしたか？

満足しています。担当の民辻さんには優しく丁寧に話を聞いてもらい、豊富な知識をもって相談に乗っていただけました。運用について幅広くご提案いただけたので感謝しています。
現状の分析をとても細かく行っていただけたので、納得性も高いものでした。
幅広い知識を持ったCLPのサービスに今後も期待していきたいと思います。