人生は準備の連続。
変化に対する確かな方向性をともに。

－CLPで働いていて良かったなと思えることは何ですか？

私は業務職として、普段はバックオフィスでの事務がメインですが、時々お客様インタビューのカメラマンとして、また対面契約の為現地へ向かい、お客様の声を直接聴く機会があります。「支出を見直すことで気づかなかった浪費を削減でき、運用に回すことで“備え”としての安心感が得られた」「ウイスキーカスクの投資を通して、将来子供が二十歳を迎えた時に一緒にお酒を飲む楽しみができた」などのお声を聞くと本当に嬉しい限りです。

「今」の安心感や、「将来」の楽しみが乗った資産は気持ちよく出口に移りますね。お客様の目的やボリュームに対し柔軟的に適えられるプランニングや商品提供ができることは何よりの喜びであり、CLPだからできることだと感じます。お金の出口は生き方を物語るようで大切にしていきたいです。

－CLPに入社して強く感じることは何ですか？

お客様にご提案する投資商品一つ一つをとても大切にしているということです。例えば、不動産投資でご案内している物件を、私も実際に現地に行って見てきました。写真だけでは伝えきれない物件の様子や街並みの雰囲気もキャッチすることができ、担当トレーナーはお客様へタイムリーに情報を義提供できました。また、東京で開催されたアンティークコインのオークションに参加し、出品されているコインや会場内の様子、落札の動き等見てきましたが、お客様へご提案するコインの落札時にはとても熱量を感じました。

また、ウイスキーカスク投資については、樽の管理者が来日して弊社へ訪問してくれたり、お客様向けにセミナーを開催したりと、わかりにくい投資商品だからこそ、リアルな情報を届け、信頼関係を深めることにしっかりと時間をかけて取り組んでいることを感じました。

－どんな業務を担当していますか？

基本的にお客様へお渡しする資料の作成や提携先の企業様への書類提出といった事務業務を行っています。

自分が作成した書類が相手に渡ることは、会社の顔となる責任ある業務です。トレーナーがどんなに表舞台でお客様と、または提携企業様と、良いお打合せができたとしても契約書類等で不備があっては信頼を損ないます。緊張感と責任感を持って、日々の業務を取り組んでおります。そしてCLPのお客様やその先の方々に、一人でも多くの笑顔が咲かせられるよう、これからも励んでまいります。