お金を増やす方法を知ることで資産運用の幅は広がっていく。

  • Name... 澤田茉奈様
  • Age... 36
  • Work... 大手IT企業

インタビュー

CLPならお金に対する不安を解消してくれると思った。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

知人から紹介されCLPを知りました。もともと資産運用などお金に関わることについて得意ではなかったのですが、何かしなければとずっと考えていました。今まで資産運用について生命保険会社などから話を聞いたことはありましたが、総合的に相談できるプロに相談したいと思っていました。そんな時に知人からCLPの話を聞きました。プログラムが良かったこと、会社のメンバーも何人かCLPでお世話になっていることを知り安心できたので、今回ライフマネープランニング(以下、LMP)をお願いしました。

―ご相談当初の課題は何でしたか？

投資経験も無く普通預金だけでお金を貯めている状況の中、その預金を資産運用に回し将来を見据えて増やしていきたいと思っていましたが、運用について知らないことが多く何から始めたら良いのか分かりませんでした。お金を増やすことができていないことが大きな課題でした。

自分に合った資産運用商品を選択することができた。

―LMPの中で特に印象的な情報はありますか？

自分が想像していないような資産の持ち方を教えていただいたことです。私はウイスキーカスク（樽）とアンティークコインを購入したのですが、そういった現物資産をいかにバランスよく分散させて運用するか等のお話を聞くことができて良かったと思います。ポートフォリオの組み方から説明いただき、全体のバランスを考え最適な資産運用商品を提案してもらえたことも興味深かったです。

―ご相談前後でお金に対する考え方に変化はありましたか？

以前は資産運用に対して危機感・課題感をもっていましたが、LMPを受けたことでもう少し可能性を広げてもっと増やすために運用していく方向に気持ちが切り替わりました。運用について、よりポジティブな気持ちになったことが大きな変化だと思います。

「安心」と「信頼」を兼ね備えたプロに相談することから資産運用はスタートする。

―LMPを受けてのご感想を教えてください。

お金の相談をすることが初めてだったので、丁寧なサポートにはとても感謝しています。通常より長く打ち合わせ期間を設けていただいたこと、すぐに対応できないことがあっても担当の民辻さんが親切にフォローしてくれたことはありがたかったです。

―CLPに対するご意見等あればお聞かせください。

知人の紹介だったので信頼してサービスを受けることができました。当初何も分からなかった私でも、知識を得ることで安心して資産運用の第一歩を踏み出せました。CLPにはこれからも相談に乗っていただき、お金のアドバイザーとして寄り添ってほしいと思います。