資産運用に必要なのは信頼に値するパートナー。

  • Name... 村野裕一様
  • Age... 34
  • Work... 会社員

インタビュー

会社からの紹介だったので相談することに不安はなかった。

―数ある企業の中でクレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

１年位前、貯まってきた資産の運用をどうすべきか考えていたタイミングで会社からCLPを紹介されました。一度無料相談をさせていただきましたが、結局今まで資産運用について何もしていない状態でした。
今回あらためてCLPに相談しようと思ったのは、会社の紹介で安心感があり、特定の資産運用商品ではなくさまざまな商品を取り扱いトータル的な資産運用を提案していただけると考えたからです。

―ご相談当初の課題や悩んでいたことを教えてください。

現状の生活のままで将来的なお金の不安を払拭できるか漠然と悩んでいました。現状加入している生命保険は十分なのか、他に検討すべき資産運用商品はあるか等の不安を解消するためにやるべきことが見えていなかったのが一番大きな課題でした。

資産の推移を確認しながら運用を考えられたことに安心した。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

いろいろ提案していただいて良かったと思います。個人的に不動産投資のローンを組み込む際にサポートが受けられたことは大きかったです。一人で行うのは難しかったので助かりました。
他人の資本で自身の将来の資本を築く仕組みを教えていただきとても勉強になりました。

―特に良かったと思えるCLPからのサービスは何でしたか？

資産を可視化していただいたことです。どちらかといえば心配性なので、資産配分の組み替え等は都度表にして提示してもらいました。確認しながら打ち合わせが進められたのでありがたかったです。

―ご相談前後でお金や資産運用に対しての考え方は変わりましたか？

積極的に資産を増やしても良いという考え方が身につき、コア資産・サテライト資産のバランスを取ることが大事だと思うようになりました。これまではどちらかと言うと守る資産だけ考え、攻める資産については考えていませんでした。守る資産をしっかり作ることができたから、多角的に考えられるようになったのだと思います。

若い人こそ受けてほしいCLPのサービス。

―担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？

担当の糸井さんについては、質問に対する答えもすぐ返ってきたので、情報のインプットがきちんとされているのがよく分かりました。そのため安心感があり信頼できました。打ち合わせ日程に関してもいろいろ調整していただきありがたかったです。
私自身、相談しながら資産運用を行って行きたい気持ちがあり、その点で糸井さんとは一緒にやっている感があったので良かったと思います。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどういう人だと思いますか？

お金に対する知識をアップデートしていない人もそうですが、新卒の人などに合っていると思います。これから社会に出たタイミング等で、若い人には早い時期から資産形成を行ってほしいですね。