将来に繋がるお金について考えるきっかけを与えてくれた。
- Name... 本橋様ご夫妻
- Age... 30/30
- Work... 公務員/ＩＴ業界
インタビュー
多種多様な資産運用商品を取り扱うCLPに興味を持った。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。
旦那様：公務員向けの資産形成セミナーに参加しCLPを知りました。様々な企業がセミナーを行っていましたがCLPのセミナーを受けてその内容に興味を持ったため、相談させていただきました。
―数ある会社の中からCLPに決めた決め手は何でしょうか？
旦那様：生命保険以外にもバラエティに富んだ資産運用商品を取り扱っているところです。特定の商品に絞らず多方面からアドバイスいただけるところに魅力を感じました。
―ご相談当初の課題や悩んでいたことがあれば教えてください。
旦那様：一番の悩みは今まで家計を把握できていなかったことです。現状の収支で資産が増えるか、将来的に家の購入や家族が増えた時にお金が足りるかといった不安があり、一度お金のプロに相談したいと思っていました。
奥様：夫の言う通り今は夫婦２人ですが、今後子どもを授かったり住宅購入だったりとライフイベントを想定しているので、今のままのお金の使い方・貯め方で良いのか不安がありました。そういった不安を解消したかったです。
旦那様：公務員向けの資産形成セミナーに参加しCLPを知りました。様々な企業がセミナーを行っていましたがCLPのセミナーを受けてその内容に興味を持ったため、相談させていただきました。
―数ある会社の中からCLPに決めた決め手は何でしょうか？
旦那様：生命保険以外にもバラエティに富んだ資産運用商品を取り扱っているところです。特定の商品に絞らず多方面からアドバイスいただけるところに魅力を感じました。
―ご相談当初の課題や悩んでいたことがあれば教えてください。
旦那様：一番の悩みは今まで家計を把握できていなかったことです。現状の収支で資産が増えるか、将来的に家の購入や家族が増えた時にお金が足りるかといった不安があり、一度お金のプロに相談したいと思っていました。
奥様：夫の言う通り今は夫婦２人ですが、今後子どもを授かったり住宅購入だったりとライフイベントを想定しているので、今のままのお金の使い方・貯め方で良いのか不安がありました。そういった不安を解消したかったです。
資産を可視化することが資産運用のスタート。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
旦那様：期待には沿っていたと思います。ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けたことで、家庭の資産が可視化でき安心に繋がりました。自分たちがYouTube（ユーチューブ）や書籍などで拾いきれない情報も教えていただけたのでありがたかったです。
奥様：当初のお金に関する不安は解消されました。LMPではさまざまな資産運用商品を紹介していただき勉強になりました。分散投資の考え方や自分たちが選択すべき商品は何か考える習慣が身に付き、同時に家計を積極的に管理していくこともできたので感謝しています。
―LMPの中で特に良かったと思うサービスがあれば教えてください。
旦那様：CLPを通して国内不動産投資にチャレンジできたことが良かったです。初めての経験なので色々な不安要素がありましたが、質問に対してもきちんと回答いただけたので安心して進められました。まだ結果は分かりませんが、定期的にどれ位収支があるか等チェックしながら運用を行っていきたいと思います。
奥様：個人的には以前からNISAに興味がありましたが、どの商品・どの証券会社を選べば良いか分からず始められていない状態でした。今回CLPにアドバイスをいただき始めることができ助かりました。商品の特徴や見るべきポイントも教えてもらい、自分で始められたという点で良かったと思っています。
―ご相談前後でお金や資産運用についての考え方に変化はありましたか？
旦那様：一番大きな変化は、資産を可視化したことで妻ともお金の話ができるようになったことです。そのきっかけとなったLMPはありがたいものでした。
奥様：投資に対する基礎的な知識を得て、投資＝危険というイメージが払拭されました。CLPが色々教えてくださったので、投資の考え方を知りスタートが切れたと思います。
旦那様：期待には沿っていたと思います。ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けたことで、家庭の資産が可視化でき安心に繋がりました。自分たちがYouTube（ユーチューブ）や書籍などで拾いきれない情報も教えていただけたのでありがたかったです。
奥様：当初のお金に関する不安は解消されました。LMPではさまざまな資産運用商品を紹介していただき勉強になりました。分散投資の考え方や自分たちが選択すべき商品は何か考える習慣が身に付き、同時に家計を積極的に管理していくこともできたので感謝しています。
―LMPの中で特に良かったと思うサービスがあれば教えてください。
旦那様：CLPを通して国内不動産投資にチャレンジできたことが良かったです。初めての経験なので色々な不安要素がありましたが、質問に対してもきちんと回答いただけたので安心して進められました。まだ結果は分かりませんが、定期的にどれ位収支があるか等チェックしながら運用を行っていきたいと思います。
奥様：個人的には以前からNISAに興味がありましたが、どの商品・どの証券会社を選べば良いか分からず始められていない状態でした。今回CLPにアドバイスをいただき始めることができ助かりました。商品の特徴や見るべきポイントも教えてもらい、自分で始められたという点で良かったと思っています。
―ご相談前後でお金や資産運用についての考え方に変化はありましたか？
旦那様：一番大きな変化は、資産を可視化したことで妻ともお金の話ができるようになったことです。そのきっかけとなったLMPはありがたいものでした。
奥様：投資に対する基礎的な知識を得て、投資＝危険というイメージが払拭されました。CLPが色々教えてくださったので、投資の考え方を知りスタートが切れたと思います。
安心して相談できるのは個々に寄り添ったフォローをしてくれるから。
―担当者とのコミュニケーションはいかがでしたか？
旦那様：担当の木戸さんはいつも丁寧に接してくれました。LINEやメールでも質問に対してとても分かりやすく答えていただいた印象があり、安心感を持ってコミュニケーションを取ることができました。
奥様：質問に対する回答が早く、返事まで１日と間が空くことがほとんど無かったので助かりました。打ち合わせ時、初歩的なことや何回も同じことを聞いたこともあったのですが、丁寧に答えていただけたので理解することができました。
―今回LMPのサービスを受けていかがでしたか？
旦那様：サービスに対しては100点でとても満足しています。自分の知識が足りずプランニングを活かしきれなかったこともあるので、今後は勉強して知識を吸収していきたいと考えています。
奥様：ご提案いただく内容や対応に関しては100点です。こちらの要望を色々聞いていただき、寄り添ってアドバイスをしてもらえたので非常に満足しています。
旦那様：担当の木戸さんはいつも丁寧に接してくれました。LINEやメールでも質問に対してとても分かりやすく答えていただいた印象があり、安心感を持ってコミュニケーションを取ることができました。
奥様：質問に対する回答が早く、返事まで１日と間が空くことがほとんど無かったので助かりました。打ち合わせ時、初歩的なことや何回も同じことを聞いたこともあったのですが、丁寧に答えていただけたので理解することができました。
―今回LMPのサービスを受けていかがでしたか？
旦那様：サービスに対しては100点でとても満足しています。自分の知識が足りずプランニングを活かしきれなかったこともあるので、今後は勉強して知識を吸収していきたいと考えています。
奥様：ご提案いただく内容や対応に関しては100点です。こちらの要望を色々聞いていただき、寄り添ってアドバイスをしてもらえたので非常に満足しています。
