資産運用は信頼できるパートナーがいるからこそ安心して行うことができる。

  • Name... 小田原
  • Age... 35
  • Work... 大手IT

インタビュー

分散投資の知識を得るため、プロの意見を聞きたかった。

―様々な企業がある中でクレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由を教えてください。

友人からの紹介でCLPを知りました。
もともと国内株式の運用を行っていたのですが、リスクテイク型だったため分散して運用することを考えていました。そんな時に友人からCLPを紹介され、一度民辻さんとお話させていただきました。自分の現状や考えていること等を親身に聞いてくれたので、相談させていただこうと思いました。

―ご相談当初の課題についてお聞かせください。

資産を分散したいという漠然とした思いがある一方、何をどのように分散するか答えが分かりませんでした。CLPに相談してその回答を得ることができたので、今回のライフマネープランニング（以下、LMP）は期待に沿ったものでした。

広い視野をもって投資を行うことができたのはCLPのおかげ。

―CLPの課題解決策の中で特に印象的な情報はありましたか？

ウイスキーカスク（樽）の情報が印象的でした。不動産投資については自分で調べていたので知識はありましたが、ウイスキーカスク（樽）は初めてだったので非常に興味深かったです。実際に購入もさせていただきました。

―今後の資産運用についてどのようなことをしていきたいですか？

今後資産が増えていったら、複利でもう少し増やしたりマンションをもう一部屋購入したりと、お金に働いてもらえる投資を行いたいです。いろいろな選択肢の中から投資商品を検討していきたいと思っています。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

私の知らなかったことを教えていただき、望んでいたような分散投資を提案してくださったのでとても満足しています。民辻さんには丁寧かつ迅速に対応していただいたので感謝しています。信頼のおける方でコミュニケーションもスムーズに取ることができました。

顧客に寄り添った提案をしてくれるCLPに出会えて良かった。

―CLPのサービスはいかがでしたでしょうか？

民辻さんはどの投資分野にも精通されているので頼りになりました。一人の担当者が顧客それぞれのレベルに合わせ情報提供するというのは難しいことだと思うのですが、それを適切に行っていただけた点が非常にありがたいと思いました。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

ある程度お金はあるけれど、今まで何もしてこなかった人や、忙しいので自分で考えずプロに任せたいとか思っている人にマッチすると思っています。