今の現状を可視化し対策を取ることで将来の不安が解消された。

Name... 赤谷共慶様
Age... 45
Work... CLINKS株式会社

インタビュー

包括的に考えて提案してくれたのはCLPだけだった。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。

会社のイベントでお金の専門家の方から資産形成に関するセミナーを行うと教えていただき、そこでCLPのセミナーに参加したのがきっかけですね。

－これまで他社のセミナーに参加したことはありましたか？

他社のセミナーにも一度参加したことがありましたが、内容が金融資産への投資を勧める話でどちらかというと個人投資家向けだと思いました。FP（ファイナンシャルプランナー）などには過去に相談したことはありませんでした。CLPの場合は自分のライフプランや生活に合わせて、「あなたの場合はこういうところから金融資産を築いていきましょう」と包括して考えて提案してくれたのでとても良かったです。

資産運用に関する新しい知識と考え方を学ぶことができた。

－CLPのサービスの中で今まで気にしていなかったことや課題発見はありましたか？

今まで自分でも家計簿を付けていましたが、「毎月これくらいのコストが掛かっていて、将来の備えとしてはこれくらい必要です」というのをシートで可視化していただいたところは、現在の自分の状況に気づけたのでとても良かったです。

－CLPのサービスや情報提供の中で印象的なものは何でしょうか？

始めに生命保険の話をしてもらいましたが、高額な生命保険を提案されるということはなく、「今入っている健康保険組合の保障内容を確認した上で、カバーできていないところを民間の生命保険で補いましょう」という使い分けをしていただいたことがとてもありがたかったです。
あとは中長期の資産運用のところで、実物資産であるアンティークコインやウイスキーカスク（樽）などの情報も数字を交えて教えてもらったことも、初めて聞いた話ばかりでしたので印象に残っています。

本当に自分のことを考えて提案してくれた。

－ご相談の前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

ある程度預金は残しておかないと不安という気持ちがありましたが、老後の不安もありました。その点に関して「もう少し攻めの資産を持って老後のために増やしていきましょう、今はこれくらい預金で備えておけば大丈夫ですよ」って教えていただけたのが自分にとってとても良かったと思います。
預金だけでなく、もう少し攻めの資産を持つ方が良いのだと考え方が変わりました。

－CLPのサービスはいかがでしたでしょうか？

不満はなく、100点満点ですね。サービス期間も良い意味で短く感じました。
当初漠然とした不安があったと思うのですが、将来に渡る数字をライフプランに合わせて可視化していただいて、それに合わせてこの商品が良いのではないかとポイントを絞って提案していただいたところが特に良かったです。始めは営業されて一歩引く感じかと思っていましたが、親身に一緒に並走して考えていただいたところにとても感謝をしています。
資産形成に関心のある人たちに特におすすめです。