職場でも資産運用について話をするようになった。

Name... 田井中様ご夫妻
Age... 夫37/妻32
Work... 会社員

インタビュー

セミナーに参加したのがきっかけ。

－様々な会社がある中でクレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由は何ですか？

奥様：会社の福利厚生制度の一環で、CLPさんのセミナーがあることをメールで知りました。「ライフクエストセミナー」というゲームみたいなセミナーで、夫婦ともにゲーム好きなので、面白そうだから見てみようと思ったのがきっかけです。そのセミナーでウイスキーカスク（樽）投資の話が出て、ウイスキー自体に興味があったので、もう少し話を聞いてみたいと思いました。

－お金の相談をしたいという気持ちはありましたか？

奥様：今まで誰かに相談しようと思ったことはありませんでした。資産運用に関しては自分たちで調べてやっていましたが、セミナーを聞いてそういう方法もあるんだなと知ることができました。色々な投資商品があると知って、相談してみようと思いました。

相談していく中で資産状況や今後のライフプランがまとまった。

－ご相談時に一番悩んでいたことは何ですか？

旦那様：これまで資産運用の状況や月の支出状況をまとめたことがありませんでした。資産状況をまとめていく中で、今後のライフプランをどうしていくか整理ができました。また、保障状況や各資産の状況をシートにまとめてもらいました。目に見えるので分かりやすくて良かったです。

－今後の資産運用で行っていきたいことはありますか？

旦那様：今回相談して、ウイスキーカスク（樽）を始めました。資産状況によってはさらに買い増しても良いのかなと思います。また、海外不動産にも興味が出ました。こういう資産運用方法もあると知れたのは良かったです。

何回も丁寧に教えていただけたのですごく助かりました。

－CLPや担当者の良かったところや改善点を教えてください。

奥様：すごく丁寧に打ち合わせを重ねてくださり、最初に思っていたよりもしっかりしたサービスだなと思いました。私たちにピンと来る投資商品は少なかったのですが、種類が豊富で驚きました。担当の糸井さんとはLINEでやりとりをしていたのですが、すぐに返事がいただけて、その場で疑問が解決できたのはありがたかったです。一つ前の打ち合わせのときに話をしていただいたことを、次の打ち合わせの際に忘れてしまっていたこともあったのですが、何回も丁寧に教えていただいたのですごく助かりました。

－CLPのサービスはどういう方に喜んでもらえると思いますか？

旦那様：お金に困っている人というよりは、お金に興味がある人や貯めることが好きな人、将来に不安がある人に良いと思います。

奥様：「結婚します」「子どもが生まれます」など、これからライフプランが大きく変わる人にも良いと思います。