幅広い知識と商材を持ったCLPは頼もしいパートナー。

  • Name... 宮本稔彦様
  • Age... 33
  • Work... 外資IT

インタビュー

個人で学ぶ限界を感じ、専門家であるCLPに相談した。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけと相談を決意した理由をお聞かせください。

同僚からの紹介がきっかけでした。非常に優秀で、私も信頼を寄せている彼らが高く評価しているのであれば私も相談してみようと決意しました。


-ご相談当初、どのような課題やお悩みを抱えていましたか？

以前から資産運用については勉強をしていたのですが、働きながら個人的に学ぶだけでは最新の情報や市況はなかなか知ることができませんでした。そのため情報収集が不十分な状態で資産運用に踏み切ることに対して、長い間不安を感じていました。

CLPのおかげでたくさんの新たな発見があった。

-これまでにFP（ファイナンシャル・プランナー）やIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)にご相談した経験はありますか？

生命保険会社の方からお話を伺ったことはあります。ただ、今回のように担当の方をつけていただくような本格的な相談をしたことはありませんでした。生命保険会社と比べてCLPは商材と知識の幅が広く、とても魅力的に感じました。


-CLPから紹介された情報や商材で印象に残っていることはありますか？

私が勤めている会社の知らない制度を紹介していただいたことがとても記憶に残っています。商材では、海外不動産とウイスキーカスク(樽)が印象深かったです。海外不動産はリスクが高いうえに投資金額が大きいと思い込んでいたため以前はあまり関心を向けていなかったのですが、CLPに相談したことで敷居が高い商材ではないということを知ることができました。

広く深い知識を持ったCLPには安心して相談できた。

-ご相談前後で、ご自身の心境や行動に変化はありましたか？

持っている資産の殆どが自社の株式だったので、それを海外不動産などの商材に変え、資産運用に回すようになりました。将来家業を継ぐなどして会社経営を行う立場になった際に、資産管理や税金についての知識は必要不可欠になってくると思っていたので、CLPのサービスを通して知見を深めることができて良かったです。


-CLPのサービスはいかがでしたか？

疑問に思ったことや迷っていることについて尋ねればすぐに返答が返ってくるので、自分で調べたり考えたりする手間が省けたことが非常にありがたかったです。専門家の知識量にも感嘆しました。また、知識の幅が広いおかげで、どの領域の話でも専門用語を用いて会話をすることができた点も嬉しかったですね。不動産投資のような自分の専門領域以外についてはあまり詳しくないという方が多い中で、CLPの担当の方は包括的にサポートをしてくださったので、ストレスを感じることがありませんでした。いただいた資料も丁寧で分かりやすかったです。