資産の可視化により現状把握ができたことに満足。

Name... 梅宮様ご夫婦
Age... 夫30/妻29
Work... 建設業

インタビュー

安心感があったから、信用して相談することができた。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

妻の兄から紹介されCLPを知りました。資産運用に関して今まで営業電話があったりしましたが、信用できなかったので行っていませんでした。今回義兄からの紹介ということで安心して相談させていただきました。

－ご相談当初の課題を教えてください。

最初の面談で老後のお金が足りないと分かり、その対策をどうするかが課題でした。どれ位資産が足りないか、またどれ位貯まっているか状況を把握したいと思っていました。

－CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

期待通りでした。色々教えていただいたことで将来へ向けた対策はできたと思います。

お金を管理できるようになったのが大きな変化だった。

－課題解決策の中で特に印象的だったことを教えてください。

子どものための資産運用がスタートできたことです。教育費の準備が整ったことが良かったです。

－打ち合わせ期間についていかがでしたか？

3カ月以上かかってしまいましたが、期間はちょうど良かったです。土日が仕事だったので、日曜の夜等に打ち合わせ時間を設定していただけたのは大変助かりました。

－ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方は変わりましたか？

家計簿をきちんとつけるようになり、お金を貯められるようになりました。今まで何にどれ位お金を使っているか分からなかった部分が明確になったので、引き続き家計簿は習慣としてつけていきたいと思います。

－今後、どのような資産運用を行っていきたいと思いますか？

今回NISAはやっていなかったので、自分で調べて行ってみようかと思います。

CLPの「顧客ファーストの姿勢」を感じることができた。

－ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。

不動産の契約時には、私たちが動くことが難しかったため私たち家族が住んでいる岐阜県まで来ていただいたり、オンラインで対応していただいたり大変助かりました。前述しましたが、義兄の紹介だったので信用できる点や色々と細かく説明していただいたところ、打ち合わせ日時をこちらの都合に合わせて調整してもらえたところがありがたかったです。
担当の前北さんについて良かったところは、分からない言葉一つひとつを丁寧に教えてくれたことです。とても分かりやすく説明していただけたので感謝しています。

－CLPの情報提供やサービスを喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

これから結婚を控えている人に喜んでもらえるサービスではないでしょうか。共働きでもそうでなくても、将来資産がどれ位必要か理解しておいた方が良いので、多くの人に受けてほしいと思います。