資産を学び将来について考えられるCLPという存在。

-CLPから提案した課題解決策は、ご期待に沿った内容でしたか？また、今後新しく運用していこうと考えている資産はありますか？

期待に十分応えてくれたと思います。私の現状を理解してくれた上で、幅広いプランを提案していただきました。今回は不動産とウイスキーといった実物資産の購入に挑戦してみましたが、資産状況を整理したうえで実行に移せたので、大きな成果だと思います。

資産は今後、追加で不動産を購入するか検討しています。今回購入した物件とは別のものを利益が出るタイミングで売却し、新規不動産の購入資金に充てたいと考えました。今後は売却するタイミングや段階的な提案などの、より踏み込んだサポートを期待したいと思っています。

-CLPのサービスの中で特に良かった点を教えていただけますか？

私が保有している資産のアセットアロケーションを見える化していただいたことが良かったです。なんとなく把握するのではなく、視覚的に整理できたことが大きかったと思います。

-ご相談をされる前と後で、何か変わったことはありましたか？

単一ではなく、複数の資産を分散して運用していくことが大事なのだと改めて考えるようになりました。また、個人で得ることができる情報にはどうしても限界があるので、CLPのような専門家の意見や情報を得ることで幅広い視点を持てたと思います。