プロに相談したことで、資産運用の第一歩を踏み出せた。

Name... 城間様
Age... 30代
Work... 会社員

インタビュー

CLPとの出会いが、資産運用を始めるきっかけに。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

利用しているクレジットカード会社のマイページでCLPの開催しているセミナーを見つけたことがきっかけです。
以前から資産運用に興味はあったものの実際に行動へ移す明確なきっかけがなく、なかなか始められずにいました。
これまで資産運用に関するセミナーに参加した経験はありませんでしたが、「まずは話を聞いてみよう」という気持ちで、CLPのセミナーには気軽に申し込んでみました。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

最大の課題は、資産運用をまったく始められていなかったことです。
知識が十分にあるとは言えず、何から手を付けるべきか分からない状態で、具体的な一歩を踏み出せずにいました。

資産運用初心者でも、幅広い選択肢から自分に合う運用商品を選べた。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

まず、自身の勤務先の福利厚生やライフスタイル、資産状況などを客観的に整理していただけた点が印象的でした。その上で私の状況に合った運用商品を提案してもらえたため、納得感を持って検討を進めることができました。

―課題解決策の中で実際に購入することができた資産運用商品を教えてください。

不動産を2件、アンティークコインを1枚、ウイスキーカスク（樽）を1樽購入し、生命保険の契約を結びました。
アンティークコインやウイスキーカスク（樽）については、CLPに相談して初めて知った資産運用商品です。
また、不動産についても、まさか自分が所有することになるとは想像したこともなかったのですが、具体的な説明を受ける中で検討を重ね、購入に至りました。
もともと、資産運用の手段はNISAやiDeCoなどでの運用に関する知識しかありませんでしたが、アンティークコインのように、一般的にはあまり知られていない実物資産は非常に興味深いと思いました。
さらに、昨今の円の価値やインフレなどを鑑みて、実物資産を保有することの重要性も感じるようになりました。

―ライフマネープランニングサービス（以下、LMP）は100点満点中何点でしたか？

100点です。
担当の糸井さんには、私のスケジュールに合わせて面談の機会を設けていただき資産運用初心者である私にも分かりやすく、親身になって説明をしてくれた点が有難かったです。
また、資産運用に関するさまざまな相談を一つの窓口でまとめて行える点も大きな安心感につながりました。

プロのサポートを受けながら、今後も積極的に資産運用を行いたい。

―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

書籍や動画などを活用し、自主的に資産運用について学ぶようになりました。
また、日々の生活の中でも、お金や資産運用について意識する機会が増えた点は、相談前後で大きく変化したところだと感じています。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

今後も引き続き勉強を重ねながら、自分に合った資産運用を検討していきたいと思います。
あわせて、日常生活の中で無理のない節約を行い、運用に充てる原資をしっかりと蓄えていきたいです。
将来的には、CLPに相談しながらNISAなどの活用も検討していきたいです。

―今後、CLPに期待するサービス等はありますか？

今後も資産運用に関する有益な情報を継続的に提供していただけることを期待しています。
また、自身の生活や資産運用を考える上でヒントとなるような情報も、引き続き受け取ることができたら嬉しく思います。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

資産運用を始めたいと思いながらも最初の第一歩を踏み出せずにいる方にとって、LMPは非常に良いきっかけになると思います。また、すでに資産運用を行っている方にとっても、現在の運用方法が適切かどうかをプロの視点で確認してもらえるという点で、CLPのサービスは有益だと感じます。