漠然とした将来像を具現化してくれる。頼りになる資産形成パートナー。

―資産形成を始めたきっかけを教えてください。

これまでの自分の教育も含めて成長を支えてくれた両親を見ていて、将来、家庭を持った時に、自分の子どもにも同じようにしっかりと教育を受けさせたい。そう思うようになったことがスタートだったと思います。大学を卒業して、就職してからのことですね。現在は独身ですが、先のことをしっかり考えておいたほうがいいなと。年金のことなども不安だったので。今はお金はなくても、将来に渡って考えていこうと思ったことが、資産形成を始めるきっかけになったと思います。

―CLPとはどのような出会いだったのでしょうか。

個人型確定拠出年金（iDeCo：イデコ）を始めた頃だったと思います。たまたま食事の席で、CLPの菅田さんにお会いして、意気投合し、そこでiDeCoのことをはじめ、資産について考えていることや悩んでいることを話しました。すると、私の疑問や不安に思っていることに、一つひとつ丁寧に、しかも、的確に答えてくれて。“この人すごいな”って思ったことが始まりだったと思います。資産形成や資産運用には興味を持っていたので、ほかにも様々なコンサルティング会社等を調べていました。CLPの菅田さんと知り合って、意気投合したとはいえ、最初のうちは、選択肢の一つでした。でも、セミナーにも参加し、工藤社長のわかりやすくて丁寧なアドバイスにも魅かれ、菅田さんの印象もよかったこともあり、CLPとのおつきあいを始めようと思いました。

―資産形成のパートナーとしてのCLPの魅力はどんなことですか。

やはり、数多くの実績があるからだと思いますが、様々な事例を踏まえてアドバイスいただけるのが、とてもわかりやすく、説得力があると思います。金融商品のメリットとデメリットが明確なので、選択しやすいですし、まず私自身の要望を基本に考えてくれるのがいいですね。また、担当の菅田さんをはじめ、CLPの方たちの人柄の良さ、社風もとても気に入っています。また、私と年代が近いせいか、相談しやすい雰囲気も魅力の一つだと思います。気になった商品のこと、海外の経済状況のことなど、何でも話せるのはCLPならではだと思います。

―今後やってみたい商品はどのようなものでしょうか。

今検討している不動産投資とNISAはまずしっかりと形にしたいと思っています。これまでも様々な商品を保有していますが、自分の狙いとしては、あまり自分が手をかけなくても、仕組みによって資金作りにつながるようなものを進めていきたいと思っています。