様々な商品の知識が得られ、自分に合った資産運用をスタートすることができた。

  • Name... 西山様
  • Age... 27
  • Work... 機械製造業

インタビュー

自分のニーズに合った企業に出会えて一歩踏み出せた。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)にご相談いただいたきっかけを教えて下さい。

元々、資産運用に興味があり、CLPのセミナーに参加したことがきっかけでした。ホームページに掲載しているインタビューを見て、個人にあったサービスをしっかり受けられそうだと思い、その後ライフマネープランニング(以下、LMP)にもお申込みさせていただきました。

それまでに5社ほど他社のセミナーにも参加しましたが、CLPでは株式・不動産・保険など、幅広い知識やサービスを提供していて、尚且つ投資初心者でも、資産運用の知識をしっかり学べると感じたので、相談する決め手となりました。

-実際にLMPを受けた感想はいかがでしたか?

不動産投資の運用、保険の組み替え、積立系の投資信託をスタートさせることができたのですが、色々な知識を得られて経験になったので大変助かっています。
また、投資初心者の僕でも、資産運用をスタートするのにとてもスピード感があったので、大変満足しています。

自分では想像もできなかった資産運用の方法にチャレンジができた。

-資産運用をスタートして、生活や行動で変化した事はありますか?

そうですね。細かい家計簿まではまだ付けていないのですが、1ヶ月の収支や貯金などを見える化して、常に資産運用などお金のことを意識して行動できるようになったと思います。
見える化することで、お金の流れを掴めるようになってきたと感じています。

-LMPで印象に残っている事があれば教えてください。

投資初心者の僕にとっては、資産運用をスタートさせる事ができたのがまず大きな一歩でしたが、何よりも、海外の不動産投資を行うことができたのが印象に残っています。
独学で学んでいたとしたら、絶対に想像もできなかった事だと思うので。今後はこれまで投資した商品の運用を楽しみにしながら他の商品にも目を向け、チャレンジしていきたいと思っています。

投資初心者でも良質な知識を得られ、サービスを受けられるCLP。これからの資産運用が楽しみです。

-資産運用を通して、実現したい夢や目標はありますか?

まずは、今後の将来の不安を無くせるように貯蓄を増やしていきたいので、それに向けて長期的に資産運用を続けていければと思っています。2年後にはアメリカへ旅行に行きたいと思っているので、その資金も貯めたいですね。
渡米が叶った時は、不動産投資をした土地も見に行けたらいいなと思っています(笑)

また、これから一人暮らしをスタートするので、定期的に見直しも行っていけたらと
思っています。

-最後にこれから資産運用を始められる方に、メッセージをお願いいたします。

最初の一歩を踏み出すのはなかなか大変だし、難しいと思います。投資について右も左も分からなかった僕でも、CLPを通してサービスや知識を得られていますので、難しく考えずまずは相談するのが良いと思います。
CLPのトレーナーさんはどなたも気軽に相談しやすいと思いますし、サービスも受けやすい信頼の置ける企業だと思いますので、ぜひご相談して、一歩を踏み出してほしいです。
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