CLPは自分に合った資産運用を提案してくれるパートナー。
- Name... 咲村由美様
- Age... 38
- Work... 不動産会社
インタビュー
話を聞いてすぐに、「ライフマネープランニングを受けてみたい」と思った。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を選んだきっかけを教えてください。
2年程前にマネーフォワード主催のお金のEXPOというイベントに参加した際、初めてCLPを知りました。
色々な会社が集まっていて、株式投資や不動産投資などの話を各社から聞いていたのですが、その中でもCLPは、多種多様な資産運用商品を取り扱っていたので興味を持ちました。
その頃、色々な分野の資産運用商品を知りたかったため、もっと話を聞いてみたいと思いCLPのライフマネープランニング（以下、LMP）を受けようと決めました。
―これまでに資産運用の経験はありますか？
銀行でNISAを始めたのですが、自分に合っていなかったのかイマイチでした。
また、不動産会社に勤務しているので不動産に関する知識を得ようと不動産投資も考えましたが、結局購入することはありませんでした。
―ご相談するにあたり悩んでいたことはありましたか？
老後の資金についてです。特に具体的な資金計画もなく不安な気持ちのまま過ごしていたので、専門家に相談してお金の整理ができればと思っていました。
2年程前にマネーフォワード主催のお金のEXPOというイベントに参加した際、初めてCLPを知りました。
色々な会社が集まっていて、株式投資や不動産投資などの話を各社から聞いていたのですが、その中でもCLPは、多種多様な資産運用商品を取り扱っていたので興味を持ちました。
その頃、色々な分野の資産運用商品を知りたかったため、もっと話を聞いてみたいと思いCLPのライフマネープランニング（以下、LMP）を受けようと決めました。
―これまでに資産運用の経験はありますか？
銀行でNISAを始めたのですが、自分に合っていなかったのかイマイチでした。
また、不動産会社に勤務しているので不動産に関する知識を得ようと不動産投資も考えましたが、結局購入することはありませんでした。
―ご相談するにあたり悩んでいたことはありましたか？
老後の資金についてです。特に具体的な資金計画もなく不安な気持ちのまま過ごしていたので、専門家に相談してお金の整理ができればと思っていました。
LMPはお金に対する意識を変えてくれた。
―LMPを受けて、悩みは解決できましたか？
色々な資産運用商品をご提案いただき勉強になりました。
購入できなかったものもありましたが、自分に合った商品を見極め、それを運用できたことが良かったです。実際購入した商品の中で成果が出ているものがあるので、しっかりプランニングをして資産運用をすることが重要だと分かりました。
これから先どれくらい貯蓄できるかイメージできたため、当初抱いていた不安が解消された感じです。
―LMPを受けて、印象に残った商品はありましたか？
実際に今運用している楽天証券のラップ商品とアンティークコインです。ラップでは専門家を経由して運用することを知り驚くと同時に安心しました。さらに、アンティークコインに関しては、今まで聞いたことが無かったのでとても印象に残っています。
―ご相談前後で気持ちの変化はありましたか？
老後のためにお金を貯めるだけではなく、今使うお金を稼ぐのも大事だと考えるようになりました。必要な時には使い、老後の分は貯めていきたいので、自分自身もっとお金の勉強をしなければならないと思います。
「将来用のお金」と「今使うお金」を整理していきたいですね。
―LMPの満足度はいかがでしたか？
相談して本当に良かったと思っています。
自分のお金に関する知識がまだ十分ではなくCLPから与えられる情報に応えきれていないため、これからもっと勉強して資産運用をしていきたいと思っております。
色々な資産運用商品をご提案いただき勉強になりました。
購入できなかったものもありましたが、自分に合った商品を見極め、それを運用できたことが良かったです。実際購入した商品の中で成果が出ているものがあるので、しっかりプランニングをして資産運用をすることが重要だと分かりました。
これから先どれくらい貯蓄できるかイメージできたため、当初抱いていた不安が解消された感じです。
―LMPを受けて、印象に残った商品はありましたか？
実際に今運用している楽天証券のラップ商品とアンティークコインです。ラップでは専門家を経由して運用することを知り驚くと同時に安心しました。さらに、アンティークコインに関しては、今まで聞いたことが無かったのでとても印象に残っています。
―ご相談前後で気持ちの変化はありましたか？
老後のためにお金を貯めるだけではなく、今使うお金を稼ぐのも大事だと考えるようになりました。必要な時には使い、老後の分は貯めていきたいので、自分自身もっとお金の勉強をしなければならないと思います。
「将来用のお金」と「今使うお金」を整理していきたいですね。
―LMPの満足度はいかがでしたか？
相談して本当に良かったと思っています。
自分のお金に関する知識がまだ十分ではなくCLPから与えられる情報に応えきれていないため、これからもっと勉強して資産運用をしていきたいと思っております。
CLPはお金のパートナーとしてそばにいて欲しい存在。
―今後どのように資産運用を展開していきたいですか？
自分自身手堅いタイプで守りの商品を選びがちなので、今後はもう少しリスクのある商品を検討していきたいと思います。
攻めの投資について、タイミングが合えば相談したいです。
また、時代の最先端の情報や、周りの方がどういった投資をしているのか、CLPからの事例のご紹介等も期待していきたいですね。
―資産運用を通じてどのような生活を目指していきたいですか？
ありふれていますが、我慢しないで自分が欲しい時に欲しいものが買える余裕と潤いがある生活を送りたいと思っています。
―CLPのLMPはどのような人に向いていると思いますか？
自分と同じように資産運用をやりたいけれど今一歩踏み出せない人や、仕事が忙しく投資の勉強に時間を割くことが難しい人に向いていると思います。
そういった人の中には「誰か私のお金を代わりに運用してくれないかな？」と思っている人も少なくないと思います。
CLPは分からないこと・知りたいことを丁寧に教えてくれて全面的にお任せできるので、少しでも資産運用に興味を持ったら、まずは相談してみることをおすすめします。
自分自身手堅いタイプで守りの商品を選びがちなので、今後はもう少しリスクのある商品を検討していきたいと思います。
攻めの投資について、タイミングが合えば相談したいです。
また、時代の最先端の情報や、周りの方がどういった投資をしているのか、CLPからの事例のご紹介等も期待していきたいですね。
―資産運用を通じてどのような生活を目指していきたいですか？
ありふれていますが、我慢しないで自分が欲しい時に欲しいものが買える余裕と潤いがある生活を送りたいと思っています。
―CLPのLMPはどのような人に向いていると思いますか？
自分と同じように資産運用をやりたいけれど今一歩踏み出せない人や、仕事が忙しく投資の勉強に時間を割くことが難しい人に向いていると思います。
そういった人の中には「誰か私のお金を代わりに運用してくれないかな？」と思っている人も少なくないと思います。
CLPは分からないこと・知りたいことを丁寧に教えてくれて全面的にお任せできるので、少しでも資産運用に興味を持ったら、まずは相談してみることをおすすめします。
