CLPに出会い、資産運用の仕組みづくりができた。

―ご相談当初、悩んでいたことはありますか？

旦那様：CLPに相談したのは1年位前でした。ちょうど結婚をした頃だったので、お金の管理や保険等をどうすべきか悩み専門家に相談できればと思っていました。


―実際にライフマネープランニング（以下、LMP）を受けて悩みは解消されましたか？

旦那様：保険について必要なもの・不要なものを提示していただいたことで、悩んでいたことは解消されました。本当に自分たちに合った保険にも入ることができたので、ありがたかったです。

奥様：もともと保険には加入していましたが、親が入れて契約してくれていたものでしたので、具体的な内容は把握していませんでした。LMPを受けたことで改めて保険の見直しができたことは良かったと思います。


―LMPの中で印象に残った話はありますか？

旦那様：最初の頃の話ですが、投資と投機の違い等、資産運用の基本から学べたことです。また、もともと投資信託をやっていて証券口座を使っていましたが、それをNISA口座にした方が良い等、今までやっていた投資に対してよりよい提案を頂けたことが嬉しかったですね。

奥様：お金について何も知らなかったので、聞く話全てが私にとって新鮮でした。


―LMPを受けた後で生活の変化はありましたか？

奥様：ちょっとした買い物の時でも、本当に買うべきかためらうようになりました。現状、お金の管理に関しては夫に任せています（笑）。

旦那様：はい、管理は私がしています（笑）。
変わったのは、担当の菅田さんから「貯める口座と支払いをする口座を分けてお金の整理をしましょう」と提案され、それを実行できたことです。