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Our service_CLPのしごと

CLPの相関図

CLPでは1人のお客様に対して、トレーナーやアシスタント、
バックオフィスと複数名の体制でサポートすることで、手厚いフォローを実現し、
窓口のトレーナーが不在の場合でも素早い対応を実現します。

お客様のニーズを満たすための、
2つのオリジナルサービス

お客様の人生の目的・夢の実現、将来への不安の解消。
それらの手段として「商品」は存在します。
購入する行為が目的とならないように、3ヶ月という時間をかけてお客様に向き合います。

過去と現状の分析や、将来のゴール設定をし、
一人ひとりに合わせたアセットアロケーション・ポートフォリオを策定。
そして、お客様の状況やマーケットの変化などに対応しながら、
ゴール達成に向けてチーム全員でサポートしていくことが、私たちの仕事です。

ライフマネープランニング

1人ひとりのお金と人生に合わせ、
目的達成に向けたアロケーションの構築

個人(家計)のB/S(資産配分の一覧表)とP/L(毎月のキャッシュフロー表)を作成。
お客様の資産状況や投資目的、ご相談内容に合わせて、
コンサルティングのタイプをカスタマイズします。
単純な商品提供だけでなく、社会保障制度や各種税制度を上手に活用しながら、納得のいくまでお打合せを行います。

ライフマネートレーニング(ライフマネープランニング実施者限定)

定期的なプランの見直し・再設計を行い、お金のこと以外も全力でサポート

ライフステージの変化に合わせたライフマネープランニングのアップデートや金融勉強を
継続的に実施。
さらに、金融最新情報からビジネススキルや健康などのライフスタイル情報が掲載されたマンスリーレポートのご提供など、ご契約コースに応じたサービスをカスタマイズして提供します。

our service plan

CLPにしかできない、
お客様の未来を可視化する
独自のメソッド

お客様とのミーティングは、入念なヒアリングから始まります。
しっかりと目的や認識の共有を図り、過去、現在、未来を数値化。
その後、現在の資産状況から、
目指すゴールまでの道筋を弊社独自のメソッドで設計します。

他社には真似できないアセットアロケーション・ポートフォリオ設計を実現するために、
「多極分散」「目的別分散」をお客様に伝え、資産運用戦略と行動計画を決定します。

1多極分散

日本国内・世界にある数えきれないジャンルの投資商品それぞれに強み・弱みが異なり、商品ごとに適した目的が異なります。
ヒアリングしたお客様それぞれの目的達成に合わせて、最適な商品の組み合わせを考え、提案できるように、自社で商品を組成し提供します。

2目的別分散

ヒアリングを通して、お客様の現在の財務状況、余剰資金、資産運用を通じて達成したい目的を確認し、それらの目的に合わせて許容できるリスク率を測定。目的ごとに最適なリターン・リスクのバランスを実現していきます。
また、定期的な打ち合わせを通じて、常に最適効率を実現するように見直しを図っていきます。

私たちのお客様へのコミットメント

お客様の効率的な資産形成のために、
私たちは特定の商品販売に偏ることなく、必要な設計を行います。
そして、お客様からコンサルティング手数料をいただくことで、
継続した手厚いサポートやお金の事以外でも相談できる環境を整えています。
これは、過度な商品販売や押し売りを防ぐことにもなります。

また、短期間での、担当者の複数回の変更や離退職などを防ぐために、
トレーナー、アシスタントは、すべて正社員です。
もちろん、社員の給与体系に「歩合」や「ノルマ」は一切ありません。
コンサルティングに対して、社員自身の給与が影響を与えないようにすることで
お客様の望むコンサルティングができる環境をお約束しています。

海外商品・オリジナル商品など
115もの豊富な商材

日本の法人では取り扱いできない商品なども、各種法令を遵守し情報を提供。市中にある商品を紹介するだけでなく、自社で商品を組成し提供することもあります。

既に持っている制度を見直して
支出削減も提案

社会保障制度や会社の福利厚生制度など、お客様が実は見落としがちな、すでに持っている権利を見直すことも仕事の一つ。

ご提供する商品は
すべて自社で実践・勉強

CLPでは全社員が自身の資産運用に戦略を持ち、実践してもらうことで、頭の理解と心の準備をしっかりと経験。

お客様に対して社員1名で負担させず、
全社一丸となってサポート

トレーナーやアシスタント、バックオフィスと複数名の体制でお客様を担当することで、不要なトラブルを避け、窓口のトレーナーが不在でも素早い対応を実現しています。

our service plan

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