投資の選択肢が増えることで、新しい運用の一歩が踏み出せる。

  • Name... 本田典久様
  • Age... 45
  • Work... 大手IT企業

インタビュー

お金のことはプロに相談したいと思っていた。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと選んだ理由を教えてください。

資産運用関連のオンラインセミナーに参加してCLPを知りました。選んだ理由はウイスキーカスク（樽）等、今まで知らなかった運用商品を取り扱っており興味を持ったからです。

―これまで資産運用についてFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー)等に相談したことはありますか？

相談したことはありません。2年前に家族から資産を相続し、その運用方法をどうすべきか考えていました。そのタイミングでCLPと出会い今回相談させていただきました。

ライフマネープランニング（以下、LMP）で身についた分散投資の考え方。

―CLPの課題解決策の中で印象的な情報はありましたか？

株式や投資信託だけではなく、いろいろな種類の資産運用商品を提案いただいたことです。いろいろな商品を知り知識を得たことが自分にとって有益だったと思います。商品に関してはウイスキーカスク（樽）が印象的で、他社では取り扱っていないところに魅力を感じました。

―ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方は変わりましたか？

今までは投資信託や株式をメインに資産運用を行っていましたが、多少リスクを抑えるために分散投資を考えていこうといった意識の変化がありました。現状、全体的に株式の割合が高いので、そのあたりを現物資産等で分散していこうかと考えています。

お金のアドバイザーとして頼れる存在でいて欲しい。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

多種多様な資産運用商品を知ることができ、顧客に寄り添った提案をしていただけたことに感謝しています。打ち合わせのスケジュールについても、私の都合に合わせてもらえたので大変助かりました。

―今後CLPに期待するサービス等があれば教えてください。

例えばですが、CLPが取り扱う資産運用商品以外に関してもリスク面やちょっとしたプラスアルファの情報等を教えていただけたら嬉しいと思います。
CLPにはお金について何でも相談できるアドバイザーであることを期待しています。