投資スタートは質問を重ねて納得してから。築き上げた信頼関係があるから何でも相談できる。

ー資産形成を始めようと思ったきっかけを教えてください。

弘明さん：保険を見直したいというのが、CLPに相談したそもそもの動機でした。入っていた保険は、それなりに掛け金が高くサイズが大きいもの。保険に当てているお金を、別の手段で運用していくやり方もあるのではないかと考えていました。CLPを紹介してくれたのは、CLPと仕事上の接点があった大学時代の友人です。保険だけではなく、資産運用も手がけているという話だったので、とりあえず1回話だけでも聞いてみようと、軽い気持ちでアポイントメントを取りました。
担当してくれた荒谷さんからの提案は、不動産投資でした。生命保険としても機能するし、節税もできる。節税についても考えていたところだったので、提案自体は魅力的に感じました。でも正直なところ、第一印象は“うさんくさい”。詐欺かも、といったような不安ではなくて、商売の仕組みが見えないことへの不安です。自分にメリットがあるのは分かったけれども、話が上手すぎる気がする。それにCLPはいったいどうやって利益を出しているのか。すべてを理解してからじゃないと、始める気にはなりませんでした。だから自分が納得できるまで、何回も訪問して話を聞きましたよ。1回3時間くらい、それを5，6回はしたと思います。

ーCLPに相談してよかったと思える点を教えてください。

弘明さん：なんでも相談できるところでしょうか。お金にまつわることであれば、聞けば全部に答えてもらえます。実は今、住んでいる賃貸もCLPのグループ会社で探してもらって見つけたんです。自分たちの資産状況を理解した上で、紹介してくれたり、提案してくれたりする。なんでもCLPを通せば大丈夫という安心感がありますね。

美佳さん：大手金融機関だと、相談といっても商品の説明に終始しがちですよね。でもCLPでは、主人と荒谷さんがざっくばらんにいろいろなことを話していて、雰囲気が全く違います。年が近いこともあって話しやすい部分もあるみたいです。飲みに行ったりもしているみたいですし（笑）。