リスクを分かりやすく説明してくれて、私の背中を後押ししてくれた。

－クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を選んだきっかけは何でしたか？

長年夫婦2人で正社員として働いてきた結果、貯まった貯金をどう取り扱って良いか分からずにいました。
この元手を増やし、お金のことを考えなくて良い生活ができればと思いましたが、株や投資信託は経験上なかなか増えず、損するというイメージを持っていたこともあり、前向きに何も取り組めていませんでした。

そんな時、マネーフォワード社からのメールマガジンでCLPの案内があり、以前に”お金のEXPO”に参加した際、CLPのブースには人が多く入れずにいた経緯もあり今回話を聞いてみることにしました。

－資産運用を始めるにあたり不安はございましたか？

1年前に友人からの紹介で不動産を購入したことがあり、特に資産運用に対し不安はありませんでした。
日本円だけ、またはドル預金だけ持っておく。それぞれに対してリスクはあると感じており、なかなか資産の組み替えをすることに踏み出せずにいました。しかし、担当の長谷川さんの説明の分かりやすさでドル資産を持つことになり、為替リスクがあることは把握していましたが、資産を組み替えてみました。

途中長谷川さんには、運用する人たちが悪用しないか不安に思いお伺いしましたが、その都度悪用出来ない仕組みになっていることを教えてくださり安心できました。
まだアセットを組み替えたばかりなので気持ちの変化はありませんが、お金を回し、それが自然に増えるのは良いことだと思っています。

－最後に資産運用へ一歩踏み出せない方々へメッセージをお願いします。

すべてを一気にやるのではなく、10～20%の割合から始めてみてはどうでしょうか。資産運用を始めるにあたりキャッシュフローを把握することが大事ですが、CLPではキャッシュフローを明確に把握することができます。私はアプリ管理で大体は把握していましたが、CLPのおかげでより明確になりました。
CLPではキャッシュフローの把握から商品の提案までワンストップで行ってくださるので、ぜひ相談してみてはと思います。