CLPに出会って、夫婦で大きく前進できた。

－株式会社クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけは何でしょうか？

旦那様：会社の同僚からの紹介でCLPを知りました。親身になってご相談にのってくれると聞いていたので、迷いなくご相談に行くことに決めました。これまで金融メディアの記事を読んで勉強してみたことはあったものの、行動するとなると不安がありました。だから、CLPに相談して丁寧にアドバイスをしていただき、とてもありがたかったです。

－運用に対する不安や、相談後の気持ちの変化はありましたか？

奥様：知識ゼロの状態からでしたので、「どれくらい損をするのだろう」という不安はありました。でもご相談してみると、支出・貯蓄を明確に整理することができ、その中でどのように資産運用すべきか話ができました。これまで夫婦で支出・貯蓄の部分について話すことはありましたが、資産運用まで踏み込むことは無かったので、大きく前進できたと思っています。

旦那様：ご相談前にイメージしていたのは、株式投資など投資商品をメインとした話でした。でも実際は、保険の見直しや会社の持ち株についてなど、CLPの取り扱い商品ではない部分についても親身になって聞いてもらえて、安心して相談できました。

－これから運用相談を考えている方に向けてメッセージをお願いします。

奥様：知識ゼロでも、なんでも丁寧に教えてもらえるから大丈夫です。不安に感じることなく、プロにお任せすると良いと思います。

旦那様：投資リターンのシミュレーションを始めいろいろ可視化してもらえたので、意思決定がしやすかったです。ざっくりとした不安や希望を形にしてもらえるので、話しを進めやすいとも思いました。今の時点で相談したい内容が固まっていなくても、プロフェッショナルに相談できるから大丈夫です。一歩踏み出せばメリットがあります！