生き抜く知識を身に付け、
自身の未来にワクワクできる選択肢を

－CLPへ転職を決意されたきっかけはなんですか？

様々な資産形成のジャンルを一つの窓口でご案内出来るという点です。

前職では、新婚カップルのみなさま向けに、結婚から始まるライフプランニングに合わせた保険の活用法のご案内をし、保障の面と資産形成の面でサポートをしていました。そんな中、貯蓄から資産形成の促進が世の中進むにつれNISAやiDeCoといった言葉が浸透するにようになり、お客様からも資産形成のご要望が増えてきました。

保険という商品だけでは出来ることの限界もあると感じていた時にCLPに出会い、様々な資産形成のジャンルを一つの窓口でご案内出来るという点に魅力を感じたこと、そして工藤代表の、サービスをつくる上での熱意と将来を見据えた考えに魅力を感じ、入社を決意しました。

―今の仕事でどんなことを実現させたいですか？

自立した生活、マイホーム購入、親御様の介護、起業、子育て、人生は様々なライフイベントを想定していくと思います。そんなライフイベントを実現するとき、乗り越える時に、お金の心配が少なからず出てくると思います。そんな時、描いたライフイベントを全力で全うできるよう、お金の悩みを少しでも解消できるような存在、パートナーになることが使命であり実現したいことだと思っています。

自分自身、お金や資産形成については社会人になってから学び始めました。「早く知っておけばよかった。。」「早く始めておけばよかった。。」という気付きが多々あります。同じ状態の方は世の中にまだまだたくさんいると感じているため、そのような情報を提供することが、この仕事を通して実現していく意義だと感じています。

―資産形成を検討されている方へのメッセージをお願いします

自分自身がどんな人生を描いていきたいか、そしてそれを実現するためにいつのタイミングでどのくらいの資金が必要かということを把握するために可視化をしていくことをお勧めします。そうすることで、自分に必要な投資商品をピックアップすることができます。ライフプランが明確に決まっていない方でも複数のパターンをプランニングすることで、今後の歩みたい方向性が見えてきたというお客様も多くいらっしゃいます。計画を立て勉強するだけではなく、実現に移すまでサポートできるのも弊社の強みだと感じています。

「陶山さんのおかげでライフプランが見えてきた」、「陶山さんがあのとき背中を押してくれたから今安心して生活できています」、そんな気持ちになって頂ける方を増やしていきたいです。