人生と事業を含めた、
全体最適の資産設計を。

これまでの歩み

大和証券で株式・債券・投資信託を扱い、金融市場を基点とした資産形成支援に携わる。
不動産会社では区分マンションの仕入れ・再販を担当し、相続・承継や出口戦略まで含めた提案に触れたことで、金融と不動産を横断した資産形成への関心が深まる。さらに中小企業向けの営業支援に携わる中で、事業の収益構造が家計や将来の資産形成に直結する経営者の姿を数多く経験。
一方で、証券は証券、不動産は不動産、事業は事業と、それぞれの領域が“部分最適”の提案にとどまり、結果としてお客様の将来の選択肢が狭まってしまう場面にも直面した。こうした背景から、金融・不動産・事業を横断し、人生全体で最適な資産設計に伴走する必要性を確信し、CLPへの入社を決意。数字と根拠に基づき、将来の選択肢を広げる支援に取り組んでいる。