数字と根拠を起点に、
将来の選択肢を広げる資産設計を。

これまでの歩み

プルデンシャル生命保険にて、生命保険を通じた保障・資産形成の提案に携わり、一人ひとりのライフプランに向き合う営業の原点を築く。その後、チェーン店舗向けサービスの法人営業を経験し、さまざまなお客様の課題解決に取り組んできた。
近年は、中小企業向けの営業支援に携わり、データ分析や営業プロセスの仕組み化を支援。事業の成長や収益が経営者やそのご家族の将来設計・資産形成にも影響することを実感し、数字や根拠をもとに課題を捉える視点を培った。
一方で、保険、事業、資産形成がそれぞれ個別に提案されることで、お客様にとって本当に望ましい選択肢につながらないケースにも直面。人生全体を見据えて資産設計に伴走することの重要性を感じ、クレア・ライフ・パートナーズへの入社を決意する。
現在は、これまでの営業経験やデータ分析の視点を生かし、一人ひとりが将来の選択肢を広げられるよう支援に取り組んでいる。