一人一人に合った資産形成を。
クライアントファーストな
使命感を持って。

－なぜ転職を決意されたのですか？CLPを選んだ理由も教えてください

人のためになる仕事、自己成長できる仕事は何なのかを考えるようになったのがきっかけです。

前職では、営業職なので毎月達成しなければいけないノルマがあり、その目標（ノルマ）を達成することにやりがいを感じていました。日々忙しく営業活動をしていく中で、年次を重ねていくうちに、投資信託や住宅購入のご相談、相続・節税対策など保険以外の分野でご相談をいただく機会が増えるようになりました。保険以外の分野でご質問をいただいた際には、独学でお客様へ仕組みやご情報を提供するものの、販売までフォローできないもどかしさ、そしてお客様のライフプラン実現のために保険商品のみで解決しようとすることに限界を感じ、お客様のニーズに応えられる環境を求めて転職を決意しました。

金融業界の中でも様々な会社がある中で、CLPはあらゆる商品ジャンルを取り扱い、既に持っている権利（社会保障制度や福利厚生制度など）をフルに活用し、効率的・効果的な課題解決策をお客様へご案内する仕事内容に惹かれ、ここで働きたい！と思いCLPに入社することを決断しました。また、会社説明会から最終面接に至るまで、メールや面接対応がとても丁寧且つスピーディーで好印象だったことも強く覚えています。凡事徹底される姿に、仕事に対するストイックさが垣間見れたような気がして、私もこの場に身を置き、自分自身を向上させたいと思いました。

―CLPの強みはなんですか？

お客様のライフプラン実現・目的達成のために選択肢の幅を広げるサポートができることです。

私が今まで担当をさせていただいたお客様では、○○に投資したい！はあっても、将来のライフプランを組み立てた上でご投資判断されている人はほとんどおりませんでした。「投資をする」行為は比較的簡単ですが、ライフプランを組み立て、実現するために今からどの投資商品にどのくらい期間をかけ、いくら準備しなければいけないのか、明確にすることはなかなか難しい事かと思います。私たちは、お客様のライフプランを組み立て、それを実現させることを一番大切にしており、その上でどのように資産形成を行っていくのか、マネープラン構築のお手伝いをしております。

営業であれば、商品“売り”になりがちですが、CLPは目的を達成するための“手段”として投資商品をご紹介しております。他社では真似できない115種類もの商品ジャンルの取り扱いがあり、オールアセットワンストップを掲げ、トータルサポートを実現しているのが私たちの強みです！

－CLPへのご相談を検討されている方へメッセージをお願いいたします。

今の時代は、変化が激しく将来の予測が難しい時代と言われております。その中で、「お金を増やすこと」を一番の目的にしてしまうと、“何のため”にお金を貯めるのか不明確であるため、お金の動きに一喜一憂し、途中で止めてしまい、将来に必要な資金を貯められず、ライフプラン実現が叶わなくなってしまう可能性があります。

私たちは、まずお客様の漠然とした不安を課題に変え、それを解決するためにライフプラン計画・実行のサポートをさせていただきます。ご自身でお悩みを解決することが難しいからこそ、CLPを使っていただき、是非、皆様の素敵なライフプランを実現しましょう！